Über uns

Wir machen Finanzen verständlich

Seit über einem Jahrzehnt unterstützen wir Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nicht durch komplizierte Strategien, sondern durch verständliche Beratung und praktische Tipps, die wirklich funktionieren.

Unsere Geschichte

Wie alles begann

Die Idee für zinorela-fund entstand aus Frustration. Als ausgebildeter Finanzberater bemerkte unser Gründer immer wieder dasselbe Problem: Viele Menschen hatten Angst vor dem Thema Geld oder fühlten sich von traditionellen Finanzberatern nicht ernst genommen.

Die Branche schien mehr daran interessiert, Produkte zu verkaufen, als echte Probleme zu lösen. Dabei sind die grundlegenden Prinzipien kluger Finanzführung gar nicht kompliziert. Man muss sie nur verständlich vermitteln.

2012 war der Startschuss für einen anderen Ansatz: Eine Beratung, die auf Verständnis setzt statt auf Verkaufsdruck. Die Menschen befähigt, selbst gute Entscheidungen zu treffen, anstatt sie abhängig zu machen.

Was als Ein-Mann-Unternehmen begann, ist heute ein Team von engagierten Experten, die alle dieselbe Mission teilen: Finanzwissen zugänglich machen und Menschen auf dem Weg zu ihren Zielen begleiten.

Unsere Werte

Wofür wir stehen

Unabhängigkeit

Wir sind an keine Bank oder Versicherung gebunden. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren Bedürfnissen, nicht auf Provisionsinteressen.

Transparenz

Keine versteckten Kosten, keine komplizierten Verträge. Sie wissen immer genau, wofür Sie bezahlen und was Sie erwarten können.

Verständlichkeit

Finanzen müssen nicht kompliziert sein. Wir erklären alles so, dass Sie es wirklich verstehen - ohne Fachjargon und Abkürzungen.

Nachhaltigkeit

Wir setzen auf Strategien, die langfristig funktionieren. Schnelle Gewinne versprechen wir nicht, dafür solide Ergebnisse.

Respekt

Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Wir urteilen nicht über Ihre Vergangenheit, sondern helfen Ihnen, die Zukunft zu gestalten.

Erreichbarkeit

Bei Fragen sind wir für Sie da. Keine langen Wartezeiten, keine Callcenter - persönlicher Kontakt zu Ihrem Berater.

Das Team

Die Menschen hinter zinorela-fund

Ein Team aus erfahrenen Finanzexperten, die ihre Leidenschaft für verständliche Beratung teilen.

JM

Julia Meier

Gründerin und Geschäftsführerin

Über 18 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Spezialisiert auf nachhaltige Vermögensstrategien und Altersvorsorge.

PK

Peter Koch

Senior Berater

Ehemaliger Bankkaufmann mit Schwerpunkt Budgetplanung. Hilft Familien dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

LW

Lisa Werner

Beraterin für Selbstständige

Selbst ehemalige Unternehmerin, versteht sie die besonderen Herausforderungen von Freiberuflern und Selbstständigen.

Meilensteine

Unsere Entwicklung

2012

Gründung

Start als unabhängige Finanzberatung mit dem Fokus auf verständliche, praxisnahe Tipps.

2015

Erweiterung des Teams

Die ersten Mitarbeiter verstärken das Unternehmen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

2018

5.000 Kunden

Ein bedeutender Meilenstein: 5.000 Menschen haben unsere Beratung in Anspruch genommen.

2020

Digitalisierung

Einführung von Online-Beratungen, um unsere Dienste bundesweit zugänglich zu machen.

2023

Auszeichnung

Prämierung als einer der kundenfreundlichsten Finanzberater Deutschlands.

2026

15.000+ Kunden

Wir wachsen weiter und helfen noch mehr Menschen, ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.

Zielgruppen

Für wen wir arbeiten

Berufseinsteiger Familien Selbstständige Freiberufler Angestellte Menschen vor dem Ruhestand Paare Alleinerziehende
15.000+
zufriedene Kunden
12
Jahre Erfahrung
98%
Empfehlungsrate
50+
Workshops pro Jahr
FAQ

Fragen zu unserem Unternehmen

Ja, absolut. Wir erhalten keine Provisionen von Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern. Unsere einzige Einnahmequelle ist das Honorar, das Sie für unsere Beratung bezahlen. Das garantiert, dass unsere Empfehlungen immer in Ihrem Interesse sind.

Alle unsere Berater verfügen über eine fundierte Ausbildung im Finanzbereich und regelmäßige Weiterbildungen. Die meisten haben zusätzlich eine IHK-Zertifizierung als Finanzanlagenfachmann oder vergleichbare Qualifikationen.

Wir bieten sowohl Beratungen in unseren Räumlichkeiten als auch Online-Beratungen per Videokonferenz an. Für Kunden in der Nähe ist auch ein Hausbesuch möglich. Die Qualität der Beratung ist in allen Fällen gleich hoch.

Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Wir arbeiten vollständig DSGVO-konform, nutzen verschlüsselte Kommunikation und speichern Ihre Daten nur so lange wie nötig. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Lernen Sie uns kennen

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